GESTIÓN DE PROYECTO

Sistema de Visita

El Sistema de Visitas, permite de una forma fácil y flexible realizar visitas de inspección técnica a las obras creadas anteriormente en el sistema.


A través de una interfaz sencilla y amistosa, la app asistirá al usuario en las visitas que realice, pudiendo registrar avances, fotos, recordatorios, anotaciones y notas, y luego enviarlos por correo a todos los agentes involucrados en el proyecto.


Sistema de Visitas puede generar un completo Libro de Obras digital, permitiendo la consulta de la información ingresada en tiempo real.


A su vez, permite la firma digital de documentos emitidos por el sistema, para que cada ITO vise sus documentos.

Maestro de Clientes

Manejo de manera centralizada la información de cada cliente, registrando en un solo lugar su información personal y de contacto, datos financieros de transacciones acumuladas, bancos asociados, contactos, destinatarios, documentos legales, movimientos y cartas.

maestro de clientes

Detalle de Transacciones

Lista y detalle de transacciones realizadas, indicando cliente y contraparte, detalles de los movimientos asociados a las transacciones, resumenes para facturación, comisión y totales de la transacción. Cada movimiento registra sus documentos e instrucciones asociados.

detalle de transaccion

Reportes

El sistema permite exportar (en distintos formatos) reportes de resumen de instrucciones, resumen de transacciones, reporte de utilidades (por cliente, por ejecutivo, por mes) en un rango de fechas, o bien, un reporte extendido que reúne la información de cada operación con su respectivo cliente, contraparte, comisión y utilidad.

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